اكتتاب سندات توريق شركة جلوبال كورب.. أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن إكمال تغطية الاكتتاب في الإصدار الرابع لبرنامج سندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.54 مليار جنيه مصري. وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور مستشار مالي رئيسي وأمين حفظ في هذا الإصدار بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، بالإضافة إلى مشاركة البنك التجاري الدولي الذي قام بدور مستشار مالي رئيسي ومرتب ومروج لهذا الإصدار، وشركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
اكتتاب سندات توريق شركة جلوبال كورب
تتضمن هذه السندات محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي بقيمة تقريبية تبلغ 3.8 مليار جنيه مصري والتي تمتلكها شركة جلوبال كورب للخدمات المالية. يتم تقسيم هذا الإصدار إلى ثلاث شرائح مالية: الشريحة الأولى بقيمة 391 مليون جنيه مصري، والشريحة الثانية بقيمة 1,377 مليار جنيه مصري، والشريحة الثالثة بقيمة 772 مليون جنيه مصري.
شارك البنك العربي الأفريقي الدولي كضامن لتغطية الاكتتاب بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، بالإضافة إلى مشاركة البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والذي قام أيضًا بدور متلقي الاكتتاب.
تعاونت مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني لهذا الإصدار، ومكتب حازم حسن KPMG كمراقب حسابات. قدمت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتماني لهذا الإصدار.
هذا الإصدار يأتي ضمن جهود البنك العربي الأفريقي الدولي لتقديم حلول تمويلية مرنة لدعم مختلف قطاعات الشركات والمؤسسات. تعتبر هذه الشراكة متواصلة للتعاون الناجح بين البنك وشركة جلوبال كورب، وتعكس التزام البنك بتقديم حلول تمويلية لدعم النمو في السوق المصرية.
