حدد بنك المشرق سعر سنداته الإضافية الدائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات بقيمة 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذا الإصدار بتاريخ 7 يوليو تبعًا لشروط الإغلاق المعتادة.
حملة ترويجية لـ بنك المشرق
قام المشرق بحملة ترويجية لطرح السندات الجديد، قام من خلالها بدعوة مستثمرين عالميين، فضلاً عن سلسلة من اللقاءات الفردية والجماعية.
وعقب الحملة الترويجية، التي اشتملت على أكثر من 50 مستثمراً من مختلف كبرى المراكز المالية في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، تم إطلاق الصفقة رسمياً في 30 يونيو
التسعير الأولي
بلغت تقديرات التسعير الأولي عند معدل عائد 8% في الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الإمارات، بحسب البيان.
أوضح البيان: “وعلى الرغم من الظروف الصعبة والتقلبات التي تسود السوق حالياً، تجاوز حجم اكتتاب المستثمرين على هذه السندات 500 مليون دولار خلال الفترة الصباحية من التداول في سوق لندن للأوراق المالية”.
بناء عليه، حدث البنك بيانات الاكتتاب عند الساعة 12.30 بعد الظهر بتوقيت لندن، وحدد معدل عائد بلغ 8.500%
