شركة سي آي كابيتال تنجح في إصدار سندات توريق.. أعلنت شركة سي أي كابيتال (CICH.CA)، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة، اليوم، عن نجاحها في إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تبلغ 3.035 مليار جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق ش.م.م. وقد كانت شركة تساهيل للتمويل ش.م.م هي الجهة المساهمة والمنشئة لهذه المحفظة.
شركة سي آي كابيتال تنجح في إصدار سندات توريق
وتم تقسيم إصدار شركة تساهيل للتمويل ش.م.م إلى أربع شرائح مختلفة. الشريحة الأولى بقيمة 952 مليون جنيه مصري وبفترة استحقاق تبلغ 6 أشهر، الشريحة الثانية بقيمة 506 مليون جنيه مصري وبفترة استحقاق 9 أشهر، الشريحة الثالثة بقيمة 541 مليون جنيه مصري وبفترة استحقاق 13 شهراً، والشريحة الرابعة بقيمة 1.036 مليار جنيه مصري وبفترة استحقاق 34 شهراً. يجدر بالذكر أن جميع هذه الشرائح حصلت على تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط لتصنيف الائتمان وخدمة المستثمرين. حيث حصلت الشريحتين الأولى والثانية على تصنيف P1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A+ والشريحة الرابعة على تصنيف A.
أوضح السيد عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) في شركة سي آي كابيتال، أن سوق الديون في مصر يشهد زيادة في النشاط عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية غير المصرفية. حيث توفر إصدارات الدين بيئة آمنة للشركات لضمان الحفاظ على مستوى كافٍ من رأس المال يتوافق مع التنظيمات الرقابية، وتسخير عوائد التوريق في تعزيز القوائم المالية والأرباح. وبالإضافة إلى ذلك، تساعد في تفادي تقلبات أسعار الفائدة. وشدد على أن شركة سي آي كابيتال نجحت في إتمام 14 صفقة متنوعة منذ بداية العام بقيمة إجمالية تتجاوز 38 مليار جنيه مصري.
من جانبه، أوضح السيد محمد عباس، رئيس قسم الأدوات المالية في شركة سي آي كابيتال، أن هذا الإصدار المتعلق بشركة تساهيل يأتي كخطوة تكميلية لجهود شركة سي آي كابيتال في التوسع بتقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التي تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وهذا القطاع يُعتبر واحدًا من أبرز القطاعات التي تسهم في تطوير الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن شركة تساهيل تعد من أكبر الشركات التي تعمل على تعزيز الشمول المالي ودمج أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي. وأكد أن قسم الأدوات المالية نجح في تنفيذ 12 صفقة في سوق الديون المصري بقيمة إجمالية تزيد على 31.387 مليار جنيه مصري منذ بداية العام، مما يمثل نسبة 42% من إجمالي إصدارات الدين غير السيادية في السوق المصري منذ بداية العام.
يجدر بالإشارة إلى أن شركة سي آي كابيتال قامت بأدوار متعددة في هذه الصفقة، حيث قامت بدور المستشار
