أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم أن ذراع الترويج والاكتتاب لبنك استثماري رائد في الأسواق الناشئة والواعدة قد أكمل الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة “التعمير للتمويل العقاري – الأولى”. وهي شركة رائدة في قطاع التمويل العقاري ، حيث بلغت قيمة البرنامج 998.5 مليون جنيه ، وسندات بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني.
وتجدر الإشارة إلى أن السندات المورقة مضمونة بمحفظة تمويل عقاري مخصصة لمصالح شركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى ، وتتوافر السندات بست شرائح ذات عوائد ثابتة ومتغيرة. موزعة على النحو التالي:
شرائح السندات:
تبلغ قيمة الشريحة “أ” 73.5 مليون جنيه مصري ، لمدة 13 شهرًا ، وتصنيف ائتماني AA + من قبل شركة الشرق الأوسط لخدمات المستثمرين (MERIS) للتصنيف الائتماني.
تبلغ قيمة الشريحة “ب” 186.2 مليون جنيه مصري ولمدة 36 شهرًا وبتصنيف ائتماني من (ميريس) إلى AA.
تبلغ قيمة الشريحة “C” 230.3 مليون جنيه إسترليني ، لمدة 67 شهرًا وتصنيف ائتماني من (MERIS) إلى “A”.
الشرائح الموزعة حسب عوائد المحفظة:
تبلغ قيمة الشريحة “أ” 91.5 مليون جنيه مصري لمدة 13 شهرًا وتصنيف ائتماني من (ميريس) إلى AA +.
تبلغ قيمة الشريحة “ب” 203.4 مليون جنيه مصري لمدة 36 شهرًا وتصنيف ائتماني AA (ميريس).
تبلغ قيمة الشريحة “C” 213.6 مليون جنيه مصري ، لمدة 78 شهرًا ، وتصنيف ائتماني من (MERIS) إلى “A”.
وفي هذا الصدد ، أضافت مي حمدي ، المديرة التنفيذية لقسم أسواق الدين والترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس ، شركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى إلى قاعدة شركائنا المتنامية. ستساهم المجموعة في تعزيز وجود الأورا في قطاع العقارات سريع النمو ، وذلك من خلال تنفيذ خطط النمو والتوسع المنشودة.
قال السيد حمدي إن سوق إصدار سندات التوريق في مصر شهد نموًا مثيرًا للإعجاب خلال الفترة الماضية ، وأنه سيعظم الأرباح ويستفيد من ثروته من الخبرة في مساعدة المستثمرين على اغتنام فرص النمو الواعدة الناشئة من السوق ، وأضاف أنها تهدف إلى تعظيم الأرباح. . من مصادر تمويل بديلة عالية القيمة للعملاء الذين يتطلعون إلى زيادة رأس المال وزيادة السيولة النقدية.
وتمثل الصفقة استكمال الإصدار الثاني لدعم “مصر إيطاليا” بقيمة 986 مليون جنيه إسترليني والسادس عند اكتمال رقم 7 ورقم 7 ، أيدت خدمة الائتمان “بريميوم إنترناشونال” بقيمة 170 مليون دولار. و 206 مليون جنيه مصري. كما أنهينا الإصدار الأولي لسندات توريق للحقوق المالية المستقبلية بقيمة 800 مليون جنيه مصري لصالح “سيرا التعليم”. هذه هي القضية الأولى من نوعها في مصر. كما أتمت الشركة بنجاح إصدار سندات بقيمة 1.61 مليار جنيه مصري لصالح شركة بداية ، وهي الأولى من نوعها لشركة تمويل عقاري في السوق المصري.
أعرب أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” عن تهنئته على نجاح الشركة في إصدار سندات التوريق الأولى. التعاون مع البنوك الاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والحدودية. وأشار عبد الحميد إلى أن الإصدار كان نقطة الانطلاق لصفقة أكثر نجاحًا مع المجموعة المالية هيرميس ، مع فوائد إيجابية لكلا الطرفين. وقال عبد الحميد إن الإصدار سيعزز نشاط الشركة في السوق لمواصلة رحلة ناجحة بدأت قبل 20 عاما لتزويد العملاء بالسيولة التي يحتاجونها ومساعدتهم على التوسع في السوق العقاري ، مضيفا أنه سيسهم في تعزيز عمل.
عملت المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي ومدير ومنظم ومروج وحيد وضامن لاتفاقية الإصدار هذه. كما عمل مكتب دريني وشركاه للمحاماة كمستشار قانوني في الصفقة ، وعمل بيكر تلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار كمدققين. قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي المصري (NBE) وبنك الرعاية (BDC) بدور الضامن ، كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور الحافظ الأمين.
