تقدمت وحدة “هيونداي موتور” (Hyundai Motor) في الهند بطلب لإجراء طرح عام أولي، يُتوقع أن يكون واحداً من أكبر الاكتتابات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية تعتزم طرح حصة 17.5%، أو 142.2 مليون سهم، من “هيونداي موتور إنديا” (Hyundai Motor India)، وفقاً لمسودة نشرة الاكتتاب.
خطط هيونداي موتور للإدراج بنهاية العام
ولن تعرض الوحدة أي أسهم جديدة في الطرح، حيث سيتم توجيه العوائد بالكامل إلى الشركة الأم. وتسعى الشركة إلى جمع نحو 2.5 مليار دولار في الاكتتاب العام، ومن المحتمل أن يتم الإدراج بحلول نهاية العام، حسبما أفادت “بلومبرج نيوز” في وقت سابق، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
إذا نجح الاكتتاب، سيكون من بين أكبر الطروحات في الهند، منافساً اكتتاب “لايف إنشورانس كورب أوف إنديا” (Life Insurance Corp. of India) الذي جمع 206 مليارات روبية (2.5 مليار دولار) في عام 2022. ومن المحتمل أن تسعى “هيونداي” للحصول على تقييم يصل إلى 25 مليار دولار، حسبما أفادت المصادر.
أداء هيونداي في السوق الهندية
جاء في مسودة الاكتتاب أن “هيونداي موتور إنديا” هي ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الهند من حيث المبيعات، وأن نحو 80% من إيراداتها تتولد من مبيعات السيارات في السوق المحلية. وأعلنت “هيونداي موتور إنديا” عن إيرادات بلغت 521.58 مليار روبية في الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، وفي السنة المنتهية في مارس 2023، بلغت إيراداتها 603.1 مليار روبية.
توزيع الأسهم في الطرح
سيتم عرض ما يصل إلى 42.66 مليون سهم على المستثمرين الرئيسيين. وسيتم بيع نصف عدد الأسهم للمشترين المؤسسيين المؤهلين، بما في ذلك المستثمرين الرئيسيين. وسيكون ما لا يقل عن 35% من الأسهم متاحةً للمستثمرين الأفراد، بينما سيذهب الباقي إلى المستثمرين غير المؤسسيين.
يشار إلى أن مستشاري “هيونداي” لبيع الأسهم هم “كوتاك ماهيندرا بنك” (Kotak Mahindra Bank)، و”سيتي جروب”، و”إتش إس بي سي هولدينجز”، و”جيه بي مورجان تشيس آند كو”، و”مورجان ستانلي”، وفقاً لمسودة نشرة الإصدار.
