أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب عن إصدارها الأول لبرنامج سندات توريق لصالح شركة إنماء للتمويل بقيمة إجمالية تبلغ 759 مليون جنيه.
يعتبر هذا الإصدار الأول لشركة الأهلي فاروس في مجال توريق الأصول، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في مجال إصدارات الدين وتقديم خدمات استشارية شاملة في سوق رأس المال.
الأهلي فاروس تطرح توريقًا لصالح إنماء للتمويل بقيمة 759 مليون جنيه.
يتضمن الإصدار ضمان محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي بقيمة تصل إلى 1.161 مليار جنيه من شركة إنماء.
تعكس هذه الخطوة المهمة من قبل شركة الأهلي فاروس رغبتها في تعزيز دورها في سوق رأس المال وتقديم خدمات مالية متنوعة.
تتطلع الشركة إلى توسيع نطاق إصدارات الدين والاستمرار في تقديم خدمات استشارية شاملة للشركات في مختلف القطاعات. من المتوقع أن تكون هناك مزيد من الإصدارات في المستقبل، وذلك لتلبية احتياجات الشركات المصرية وتعزيز نشاط السوق المالي.
البنوك المكتتبة في الإصدار لصالح إنماء للتمويل
وضمت قائمة البنوك المكتتبة في الإصدار كلا من: البنك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك القاهرة وبنك التجاري وفا مصر وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
وجاء الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 105 ملايين جنيه ومدتها 13 شهرا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 378 مليون جنيه ومدتها 37 شهرًا، أما الشريحة الثالثة بقيمة 276 مليون جنيه ومدتها 56 شهرًا.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، بواقع تصنيف AA+ للشريحة الأولى ، وتصنيف A+ للشريحة الثانية، وتصنيف A للشريحة.
ولعبت شركة الاهلي فاروس – إحدى شركات مجموعة الأهلي للخدمات المالية، الذراع الاستثمارية للبنك الاهلي المصري – دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب، بينما لعب بنك القاهرة دور مروج الإصدار.
وتولى كل من شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الافريقي الدولي ضمان تغطية الاصدار، وبينما لعب البنك العربي الإفريقي دور أمين الحفظ، كما تولى بنك القاهرة دور متلقى الاكتتاب.
وأدى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للإصدار، وتولى مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات.
